去年，帝王潔具擬以20億收購(gòu)歐神諾一事引發(fā)諸多猜測(cè)，不少人認(rèn)為這是歐神諾想要“借殼上市”；隨后，又因?yàn)椴糠謿W神諾小股東不愿出售股份，令“帝王潔具擬收購(gòu)歐神諾100%股權(quán)”的計(jì)劃一波三折。一番波折下來(lái)，“帝王收購(gòu)歐神諾”一事在業(yè)內(nèi)受到了極大的關(guān)注。
今日（6月7日）早間，帝王潔具在《四川帝王潔具股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》及其摘要（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）中指出，四川帝王潔具股份有限公司擬以19,6773.89萬(wàn)元的價(jià)格向鮑杰軍、黃建起、陳細(xì)、龐少機(jī)、吳桂周等佛山歐神諾陶瓷股份有限公司52名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的歐神諾98.39%的股權(quán)；同時(shí)，公司擬向包括公司實(shí)際控制人劉進(jìn)、陳偉、吳志雄在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
《報(bào)告》指出，帝王潔具擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)，其中，發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為33,563,450股，支付現(xiàn)金合計(jì)為22,277.39萬(wàn)元。
在本次交易完成后，鮑杰軍及其一致行動(dòng)人陳家旺持有的帝王潔具股份比例將超過(guò) 5%，黃建起持有的帝王潔具股份比例將超過(guò) 5%，交易對(duì)方擬推薦鮑杰軍、陳家旺擔(dān)任帝王潔具董事。
據(jù)悉，截止2017年5月24日，劉進(jìn)、陳偉、吳志雄三人合計(jì)持有帝王潔具62.62%的股份，按照本次交易方案的支付方式收購(gòu)歐神諾98.39%股權(quán)，在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)（募集配套資金除外）完成后，劉進(jìn)、陳偉、吳志雄三人持有的帝王潔具的股份將減少至45.10%，仍為帝王潔具的控股股東及實(shí)際控制人。《報(bào)告》稱，為了進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上市公司的控制權(quán)，劉進(jìn)、陳偉、吳志雄三人還將認(rèn)購(gòu)帝王潔具為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)配套融資所發(fā)行的新股。因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致帝王潔具控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。
《報(bào)告》稱，本次交易帝王潔具擬向包括公司實(shí)際控制人劉進(jìn)、陳偉、吳志雄在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)45,450.12萬(wàn)元，其主要用途除了支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用之外，還將用于大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。
根據(jù)帝王潔具于同日發(fā)布的關(guān)于《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（170521號(hào)）之反饋意見(jiàn)回復(fù)（修訂稿）內(nèi)容顯示，“大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”系歐神諾擴(kuò)建1條大規(guī)模瓷片生產(chǎn)線和1條仿古磚/拋釉磚生產(chǎn)線。該項(xiàng)目建成后將新增1000萬(wàn)平方米瓷片生產(chǎn)能力、125萬(wàn)平方米仿古磚生產(chǎn)能力和125萬(wàn)平方米拋釉磚的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目總投資為25,356.37萬(wàn)元。
