近日，佛山市出臺了《佛山市裝配式建筑專項規(guī)劃(2018-2025年)》。《規(guī)劃》明確到2020年末，全市實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到20%以上，到2025年末達到35%以上。除了佛山，近期山西、河南等地裝配式建筑規(guī)劃也相繼出臺，全國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展高速道。
佛山等地裝配式建筑規(guī)劃加速落地
據(jù)《佛山市裝配式建筑專項規(guī)劃(2018-2025年)》透露，佛山市現(xiàn)有裝配式建筑項目11個，其中3個是佛山市首批裝配式建筑示范項目，分別是佛山萬科城市花園、金域學韻府和萬佛樂平物流園。
佛山現(xiàn)有裝配式建筑項目11個
萬科城市花園項目由1-10塔樓組成，占地總面積35270.05平方米，建筑面積134162.02平方米。其中，2-8樓采用裝配式建造方式，裝配式建筑面積98614.04平方米，占總建筑面積約26%。
萬科城市花園
金域學府項目由1-10塔樓組成，占地面積45432.28平方米，建筑面積169399.74平方米。其中，1-10樓均采用裝配式建造方式，裝配式建筑面積142952.7平方米，占總建筑面積約16%。
金域學府
萬佛樂平物流園總占地面積130771.3平方米，建筑面積148878.67平方米。其中，1-4樓采用裝配式建造方式，裝配式建筑面積126299.4平方米，占總建筑面積約15%。
萬佛樂平物流園
其中，城市花園及金域學府是佛山萬科“5+1”建造技術體系2.0的首批落地項目。多棟住宅塔樓使用1種標準樓型，1種核心筒，3個標準戶型，且各標準戶型的客廳、臥室、衛(wèi)生間、廚房均采用統(tǒng)一的建造模塊。
整裝衛(wèi)浴施工
完成裝配后的衛(wèi)生間
除了佛山，全國各省市的裝配式建筑規(guī)劃也相繼落地。福建省較早前公布2019年1565個重點項目名單，其中和裝配式產(chǎn)業(yè)有關的不下8個，河北省今年公布的重點項目中也有10多個涉及裝配式產(chǎn)業(yè)。近日《山西省裝配式建筑設計導則》、《河南省裝配式建筑評價標準》等一批官方文件的出臺，也推動著各地裝配式產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2021年整裝衛(wèi)浴市場規(guī)模達173億元，
競爭愈趨激烈
近年來，國家大力推廣裝配式建筑，相關辦法和規(guī)定也明確了到2020年全國實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑比例達到15%以上的目標。
作為裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，整裝衛(wèi)浴行業(yè)備受關注。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相關調(diào)研，2016年中國整裝衛(wèi)浴市場規(guī)模為12.15億元，2018年成長至47.23億元。根據(jù)全裝修、整裝衛(wèi)浴和裝配式建筑的數(shù)量關系預測，到2021年，整裝衛(wèi)浴市場規(guī)模將達173億元，其中住宅市場規(guī)模將達164億元。
隨著整裝衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展，衛(wèi)浴企業(yè)相關布局也不斷提速。目前，從事整裝衛(wèi)浴的企業(yè)可以分為三類，分別是傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)、專業(yè)整裝衛(wèi)浴企業(yè)及房地產(chǎn)商。
整裝衛(wèi)浴行業(yè)主要企業(yè)
整裝衛(wèi)浴行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能占比
一、傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)
在傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)中，整裝業(yè)務開展得較早的是海鷗住工。該公司自2015年起布局整裝衛(wèi)浴，擁有蘇州、青島、珠海三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能約每月4500套，目前海鷗住工已進入萬科和龍湖等開發(fā)商的整體衛(wèi)浴集采體系，且是唯一一家同時獲得萬科SMC和彩鋼板整體衛(wèi)浴集采資格的供應商。2018年第四季度，有巢氏和福潤達兩個整裝衛(wèi)浴業(yè)務板塊首度實現(xiàn)盈利，2018年總營業(yè)收入達6,800萬元，占公司營業(yè)收入3%。
海鷗有巢氏整裝衛(wèi)浴
在這一類別中，近期加入的還有惠達衛(wèi)浴和東鵬整裝衛(wèi)浴等。惠達衛(wèi)浴于2018年6月成立惠達住工進軍整體衛(wèi)浴行業(yè)，計劃分期投資完成年產(chǎn)50萬套整體衛(wèi)浴產(chǎn)能的建設。2019年5月，惠達衛(wèi)浴整體浴室項目正式投產(chǎn)，預計到2021年底可實現(xiàn)年產(chǎn)整體浴室15萬套。
東鵬潔具于2018年7月升級為東鵬整裝衛(wèi)浴，據(jù)了解東鵬整裝衛(wèi)浴將從保障房、房地產(chǎn)及公共項目三個方面著手布局。制造上，江門基地是該公司主要的整裝工廠，預計今年7月啟動量產(chǎn)。
除了國內(nèi)企業(yè)，國外企業(yè)如日本驪住、松下、好適特(Housetec)等也對國內(nèi)整裝衛(wèi)浴市場覬覦良久，其中松下擬以臺灣作起點進入中國市場，好適特則選擇和國內(nèi)企業(yè)合作共砌整裝藍圖。
二、專業(yè)整裝衛(wèi)浴企業(yè)
事實上在風起前，國內(nèi)已存在不少專業(yè)整裝衛(wèi)浴企業(yè)。科逸作為國內(nèi)最早進入整裝衛(wèi)浴行業(yè)的企業(yè)，2007年便成為錦江之星的整裝衛(wèi)浴供應商，2008年蘇州科逸園區(qū)投產(chǎn)，年產(chǎn)能達10萬套，2011年蕪湖產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)，建筑面積960畝，年產(chǎn)能可達30萬套，現(xiàn)已成為萬科集采整體衛(wèi)浴量最大的供應商，企業(yè)規(guī)模發(fā)展迅猛。
科逸整裝衛(wèi)浴
此類別還存在禧屋、鑫鈴、鴻力等在業(yè)內(nèi)有豐富經(jīng)驗的企業(yè)，其中禧屋、鑫鈴的預計產(chǎn)能達到20萬套以上，鴻力的瓷磚外立面整裝衛(wèi)浴共計產(chǎn)能也有6-7萬套。就目前來看此類企業(yè)還是國內(nèi)整裝衛(wèi)浴領域的中堅力量。
三、房地產(chǎn)商
房地產(chǎn)商也是整裝衛(wèi)浴領域中不可忽視的存在。碧桂園早于2017年透露在100多個項目推廣全新SSGF建造技術工法，今年2月更與子公司現(xiàn)代駐美家居投資23億元建立1000畝家居產(chǎn)業(yè)園，從事整裝衛(wèi)浴、智能家居產(chǎn)品的生產(chǎn)。美的置業(yè)也將整裝衛(wèi)浴設置為2019年重要發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)績報告中稱公司2018年已經(jīng)引入日本整裝衛(wèi)浴技術，擬和業(yè)內(nèi)知名企業(yè)設立合資公司。同時，美的置業(yè)首家裝配式建筑工廠已經(jīng)動工，將覆蓋裝配式建筑的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及施工，并提供整體衛(wèi)浴、整體廚房等產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)格局開始形成
隨著越來越多企業(yè)入場，整裝衛(wèi)浴的市場格局也開始浮現(xiàn)，這在產(chǎn)品類型上也有所反映，目前市場已形成針對高中低端市場的不同產(chǎn)品群，品類細分開始牽引行業(yè)發(fā)展。
整裝衛(wèi)浴的檔次由壁板及底盤材質(zhì)決定，不同檔次產(chǎn)品分別對應高中低客層。高端產(chǎn)品的底盤和壁板一般由瓷磚、石材，或瓷磚、石材配以SMC構成，面向超高級住宅和高級別墅；而中低端產(chǎn)品的底盤和壁板一般以SMC彩色覆膜為材料，面向賓館、保障房、剛需商品住宅等物業(yè)。
從目前來看，有高端材料生產(chǎn)線的企業(yè)，其產(chǎn)品線能夠覆蓋高中低三端，例如東鵬整裝衛(wèi)浴的產(chǎn)品，不但有基于傳統(tǒng)SMC底盤的產(chǎn)品，也有基于瓷磚底盤的產(chǎn)品，后者是其作為綜合型傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)的實力呈現(xiàn)。而一些既有的專業(yè)型整裝衛(wèi)浴企業(yè)，由于多年來的主力產(chǎn)品均以SMC等材料為主，雖然能在中低端渠道大量鋪貨，但缺點也很明顯，即在高端渠道缺乏競爭力。不過也有專業(yè)型企業(yè)注意到這點，并從近年起推進瓷磚石材產(chǎn)品的生產(chǎn)，鴻力就是其中一家。
除了制造能力，傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)和專業(yè)型整裝衛(wèi)浴企業(yè)在品牌、渠道上也有差異。前者零售經(jīng)驗豐富，在終端市場更受認可，后者則可能在工程渠道上的經(jīng)驗更加豐富。不得不提的是境外尤其是日本企業(yè)，這些企業(yè)有著更豐富的整裝衛(wèi)浴研發(fā)及銷售經(jīng)驗，可能會對國內(nèi)企業(yè)構成一定壓力。不過，由于這類企業(yè)在日本市場較多銷售SMC底板產(chǎn)品，而這種產(chǎn)品的特性可能和這類企業(yè)在華品牌定位不符，這是境外企業(yè)面臨的難題。
行業(yè)格局是經(jīng)多輪競爭、篩選后形成的結果，就整裝板塊談論行業(yè)格局可能為時尚早。但不可否認的是，整裝衛(wèi)浴將對整個衛(wèi)浴行業(yè)帶來巨大、甚至是顛覆性的影響，新一輪的行業(yè)變革正在醞釀當中。
